Čuveni nemački proizvođač sandala Birkenstok, brend cipela poznat po svojim udobnim i izdržljivim sandalama, procenio je svoju IPO cenu od 46 dolara po deonici, što mu daje okvirnu vrednost od oko 8,64 milijarde dolara.
Foto: Ethan Swope / Getty images / Profimedia
Cena je bila malo ispod sredine Birkenstockovog navedenog raspona od 44 do 49 dolara po deonici i daje mu tržišnu kapitalizaciju koja je iznad Crocsa.
Birkenstock je prvotno tražio procenu do 9,2 milijarde dolara.
Kompanija je u početku očekivala da će prodati oko 10,75 miliona redovnih deonica u ponudi i mogla bi da prikupi oko 495 miliona dolara kada počne da trguje na berzi u Njujorku pod oznakom “BIRK”.
U kombinaciji s 21,51 milionom deonica koje su njegovi deoničari prodavali, ponuda bi mogla da donese oko 1,48 milijardi dolara.
Birkenstockova ponuda dolazi u trenutku kada je tržište IPO-a i dalje nestabilno nakon što je niz nedavnih zahteva počeoda trguje prigušeno.
Birkenstock, koji se bavi obućom od 1774, izlazi na berzu oko dve godine nakon što je privatna kompanija L Catterton preuzela većinski udeo u poslu po proceni od 4,85 milijardi dolara. Odlučila je da izađe na berzu kako bi mogla da poveća svoju procenu i da dobije pristup tržištima kapitala, a planirada iskoristi prihode od ponude za otplatu zajmova, prema dokumentaciji vrednosnih papira.
Rast kompanije i skok u relevantnosti koju je dobio nakon nedavne epizodne uloge u filmu “Barbie” – privukao je interes ulagača, u trenutku dok se sektor obuće suočava s pritiskom zbog usporavanja potrošačke potrošnje i prelaska na usluge umjesto robe.
Želite da vam “Blic Biznis” donosi najnovije i ekskluzivne informacije o ekonomiji i dešavanjima u svetu biznisa, da čitate o uspesima i padovima srpskih privrednika, ali i poslovima koji u Srbiji i svetu donose novu eru u biznisu. Postanite i vi deo kluba koji čini desetine hiljada menadžera. Prijavite se na newsletter i na mejlu očekujte najaktuelnije i najekskluzivnije informacije.