Fortenova grupa je danas otvorila međunarodni proces ispitivanja zainteresovanosti potencijalnih investitora za kupovinu udela u Fortenova Group MidCo B.V.
Izvor: Tanjug
Foto: T. Schneider / Shutterstock.com
Fortenova grupa saopštila je danas da je otvorila međunarodni proces ispitivanja interesa potencijalnih investitora za kupovinu dela u Fortenova Group MidCo B.V., holandskoj kompaniji koja je vlasnica Fortenova grupe d.d.
Kako se navodi za podršku u ovom procesu angažovana je međunarodna investiciona banka Lazard, a eventualno okončanje procesa ne očekuje se pre kraja septembra ove godine.
U materijalu koji je distribuiran potencijalnim investitorima navedeni su i nerevidirani, prognozirani finansijski pokazatelji za 2022. godinu, koji kroz rezultate iz operativnog poslovanja pokazuju stabilnost kompanije.
Fortenova grupa tako u prognozama za rezultate u protekloj godini navodi ukupne prihode veće od 5,2 milijarde evra, dobit iz operativnog poslovanja IFRS-16 veću od 470 miliona evra i prilagođenu dobit iz operativnog poslovanja veću od 300 miliona evra, neto dug od 1,1 milijardu evra, omer neto duga i prilagođene dobiti iz operativnog poslovanja od 3,5 puta te likvidnost na računu veću od 280 miliona evra, navodi se u saopštenju.
Fortenova grupa posluje u pet zemalja regiona i najveći je maloprodajni lanac i proizvođač hrane u kategorijama pića, proizvodnje ulja, proizvodnje i prerade mesa i poljoprivredne proizvodnje, a deseci miliona kupaca kompaniju znaju kroz portfelj s više od 100 snažnih brandova.
Fortenova grupa je, takođe, daleko najveći regionalni privatni poslodavac, sa preko 45.000 zaposlenih i oko 30.000 partnera i dobavljača, od kojih su velika većina lokalni proizvođači tržišta regiona, navodi se, između ostalog, u saopštenju.
Napominje se da sankcionisani suvlasnici, odnosno ruske banke Sberbank i VTB, imaju 49,9 odsto suvlasništva u Fortenova grupi.
Iako sama Fortenova grupa nije pod sankcijama, sankcionisano suvlasništvo znatno otežava poslovanje i negativno utiče na vrednost kompanije.
Pre svega, ono onemogućava, kako je navedeno, postizanje održive i efikasne kapitalne strukture.
Nakon neuspelih pokušaja Sberbanke da proda svoj udeo u grupi, istekle su pravne osnove koje su postojale za dobijanje licence za sprovođenje izlaska sankcionisanih imaoca depozitnih potvrda iz vlasničke strukture.
Stoga trenutno više nema ostvarivih mogućnosti za prodaju samo udela SBK Art-a ili Sberbanke.
Refinansiranje obveznice od 1,05 milijarde evra će kratkoročno biti rešeno najverovatnije kroz produženje postojeće obveznice na rok koji neće biti duži od kraja 2024. godine, uz uslove slične sadašnjima, ali i uz značajan dodatni jednokratni trošak.
Sadašnji kreditor je za takav aranžman poslao neobavezujuću ponudu, koja će morati da bude prihvaćena, kako bi bio premošćen period u kojem se namerava rešiti situacija sa sankcionisanim deoničarima, uz namirenje u skladu sa sankcijama.
Ako kompanija i tada bude imala trenutnu strukturu vlasništva, verovatno je da će svako sledeće refinansiranje pod ovakvim uslovima samo smanjivati vrednost kompanije za sve aktere, uključujući i suvlasnike, a posebno nesankcionisane suvlasnike, navedeno je u saopštenju.
Kod prodaje Fortenova Group MidCo B.V. namera je, pre bilo kakvog drugog plaćanja iz prikupljenih sredstava, isplatiti najpre Contigent Payment Rights – CPRs Fortenova Group TopCo B.V. koja se u iznosu od oko 78 miliona evra odnose na tzv. granični dug – potraživanja dobavljača koja su dogovorena u nagodbi poverilaca Agrokora i reinstalirana na Fortenova Group TopCo.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.